В период Тайсё ходили старинные легенды о лесных существах, похожих на людей, но с демонической сущностью. Говорили, будто они охотятся по ночам, поедая тех, кто попадётся на пути.
Тандзиро, самый старший из детей Камадо, рано лишился отца и вынужден был стать опорой для семьи. Однажды он отправился в соседний посёлок продать уголь. Возвращаясь на рассвете, юноша застал ужасное зрелище — все его близкие были жестоко убиты. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась в живых, но превратилась в демона, сохранив при этом проблески человечности.
С этого дня для Тандзиро и Нэдзуко начался полный опасностей путь. Юноша поклялся найти виновного в трагедии и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.
