Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там ему приходится заниматься монотонной работой — наблюдать за иностранцами. Со временем он задумывается, туда ли привела его судьба.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, сумел остановить группу, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградский КГБ, где он стал охранять важных городских чиновников.
Владимир Наумов, окончив обучение в КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, устроившейся на киностудию «Ленфильм». На новом месте его задачей становится борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
