Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье совсем мало, и будущее выглядит мрачно. Тогда он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел дело с наркотиками, но недавно его лабораторию разгромили агенты, а напарник исчез.